איך למקסם את הנכסים הפיננסים של המשפחה שלכם

תוכנית של 3 שלבים שתבטיח את העתיד הכלכלי שלכם

איך למקסם את הנכסים הפיננסים
של המשפחה שלכם

תוכנית של 3 שלבים שתבטיח את
העתיד הכלכלי שלכם

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

מלאו פרטים לשיחה אישית
ללא עלות וללא התחייבות

מיפוי

איסוף כלל המידע הפיננסי שלכם וגיבוש אסטרטגיה מותאמת אישית

יישום 

 התנעת התוכנית הפיננסית שלכם ובקרה מול הגופים הפיננסיים השונים

מקסום

מתן אלטרנטיבות מימון חכמות ואופטימיזציה לתוכניות הפיננסיות שלכם

הנה כל מה שתקבלו במסגרת התוכנית שלנו 

הנה כל מה שתקבלו במסגרת התוכנית שלנו 

  • איסוף ומיפוי כל המידע הפיננסי לדוח ראשוני.
  • הגדרת הצרכים והיעדים האישיים שלכם.
  • כתיבת תוכנית פיננסית מותאמת אישית.
  • גיבוש אסטרטגיה פיננסית לעתיד הקרוב והרחוק.
  • יישום התוכנית הפיננסית.
  • מעקב ובקרת ביצוע מול הגופים הפיננסים.
  • מתן אלטרנטיבות פיננסיות חכמות למימון.
  • אופטימיזציה לתוכניות הפיננסיות השונות.
  • דוחות ועדכונים תקופתיים.
  • בדיקה תקופתית לתיק הנכסים.
  • איסוף ומיפוי כלל המידע הפיננסי לדוח ראשוני
  • הגדרת הצרכים והיעדים האישיים שלכם
  • כתיבת תוכנית פיננסית מותאמת אישית
  • גיבוש אסטרטגיה פיננסית לעתיד הקרוב והרחוק
  • יישום התוכנית הפיננסית
  • מעקב ובקרת ביצוע מול הגופים הפיננסים 
  • מתן אלטרנטיבות פיננסיות חכמות למימון 
  • אופטימיזציה לתוכניות הפיננסיות השונות 
  • דוחות ועדכונים תקופותיים 
  • אופטימיזציה ובדיקה תקופתית לתיק הנכסים

שאלות ותשובות

מה זה תוכנית MAX FINANCE?

תוכנית MAX FINANCE היא תוכנית שעוזרת למשפחות למקסם את תיק הנכסים הפיננסים והפנסיוניים שלהם ולאפשר להם להגיע לחופש כלכלי וראש שקט מבלי לקחת סיכונים מיותרים.

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת למשפחות שחסכו מעל 500,000 ש”ח במוצרים פיננסים כמו תיק השקעות, פקדונות וחסכונות בבנק, ובמוצרים פנסיוניים כמו קרן ההשתלמות וקופות הגמל.

מה מיוחד ב-MAX FINANCE ולמה אתם צריכים אותה?

התוכנית נועדה לתת מענה הוליסטי לכלל ההיבטים הפיננסיים המשפחתיים שלכם. בניגוד לפתרונות אחרים שמציעים רק חלק אחד מהפאזל המשפחתי שלכם, כמו סוכן ביטוח, יועץ השקעות, יועץ פנסיוני וכו’ אצלנו תקבלו תמונת מצב מלאה, על כל התחומים (פנסיה, השקעות ביטוחי בריאות וחיים), ותוכלו לקבל החלטות חכמות ופתרונות פיננסיים שמתאימים ספציפית אליכם. 

איך זה עובד?

התוכנית מורכבת משלושה צעדים שבסופם אתם נמצאים על מסלול שיבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. בשלב הראשון נערוך תהליך איסוף חומרים והגדרת צרכים, בשלב השני ניישם את האסטרטגיה עליה החלטנו ובשלב השלישי נלמד צרכנות נכונה ונערוך אופטימיזציה לתוכניות הביטוח וההשקעות.
 
 
 
 

מה זה תוכנית MAX FINANCE? 

תוכנית MAX FINANCE היא תוכנית שעוזרת למשפחות למקסם את תיק הנכסים הפיננסים והפנסיוניים שלהם ולאפשר להם להגיע לחופש כלכלי וראש שקט מבלי לקחת סיכונים מיותרים.

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת למשפחות שחסכו מעל 500,000 ש”ח במוצרים פיננסים כמו תיק השקעות, פקדונות וחסכונות בבנק, ובמוצרים פנסיוניים כמו קרן ההשתלמות וקופות הגמל.

מה מיוחד ב-MAX FINANCE ולמה אתם צריכים אותה?

התוכנית נועדה לתת מענה הוליסטי לכלל ההיבטים הפיננסיים המשפחתיים שלכם. בניגוד לפתרונות אחרים שמציעים רק חלק אחד מהפאזל המשפחתי שלכם, כמו סוכן ביטוח, יועץ השקעות, יועץ פנסיוני וכו’ אצלנו תקבלו תמונת מצב מלאה, על כל התחומים (פנסיה, השקעות ביטוחי בריאות וחיים), ותוכלו לקבל החלטות חכמות ופתרונות פיננסיים שמתאימים ספציפית אליכם. 

איך זה עובד?

התוכנית מורכבת משלושה צעדים שבסופם אתם נמצאים על מסלול שיבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. בשלב הראשון נערוך תהליך איסוף חומרים והגדרת צרכים, בשלב השני ניישם את האסטרטגיה עליה החלטנו ובשלב השלישי נלמד צרכנות נכונה ונערוך אופטימיזציה לתוכניות הביטוח וההשקעות.
פנסיה? ביטוח בריאות? ביטוח מנהלים וקרן השתלמות? תמיד הדברים האלו נשמעו לי כמו סינית ותמיד חיפשתי להפריש כמה שפחות. עד שבפגישה אחת סהר הצליח לעשות לי סדר בראש, לשנות גישה ולהתחיל לחשוב גם על העתיד הרחוק
איתי
איתיאל מועלם

לקוחות מספרים

מיד בפגישה הראשונה עם סהר הבנו כי מדובר באדם שאפשר לסמוך עליו. יש לו ידע רב והוא הסביר לנו בצורה פשוטה ובסבלנות לגבי אפיקי ההשקעה השונים, ועשה לנו סדר בתיק ההשקעות. סהר עוקב אחרי התיק ומקפיד ליצור איתנו קשר באופן קבוע
טלי
טלי נחשון-דג
סהר בחן את התיק שלי ביסודיות וחזר אלי עם מספר המלצות חשובות. הוא מאד העמיק בבדיקת החלופות, ידע לענות על כל השאלות שלי במקצועיות ודאג שאשאר עם הבנה גם לגבי הבחירה והחלופות וגם לגבי התהליך. קיבלתי מסהר שירות מצויין
יאיר טל
יאיר טל

לקוחות מספרים

מיד בפגישה הראשונה עם סהר הבנו כי מדובר באדם שאפשר לסמוך עליו. יש לו ידע רב והוא הסביר לנו בצורה פשוטה ובסבלנות לגבי אפיקי ההשקעה השונים, ועשה לנו סדר בתיק ההשקעות. סהר עוקב אחרי התיק ומקפיד ליצור איתנו קשר באופן קבוע
טלי
טלי נחשון-דג
סהר בחן את התיק שלי ביסודיות וחזר אלי עם מספר המלצות חשובות. הוא מאד העמיק בבדיקת החלופות, ידע לענות על כל השאלות שלי במקצועיות ודאג שאשאר עם הבנה גם לגבי הבחירה והחלופות וגם לגבי התהליך. קיבלתי מסהר שירות מצויין
יאיר טל
יאיר טל

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

מלאו פרטים לשיחה אישית
ללא עלות וללא התחייבות

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?

מלאו פרטים לשיחה אישית
ללא עלות וללא התחייבות
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן