התוכנית לפרישה

תוכנית של 3 שלבים שתבטיח את היום שלאחר הפרישה שלכם

תכנון פרישה

מיפוי והיכרות

פגישת ההיכרות הראשונה היא אבן היסוד לתוכנית הפרישה שלך, בפגישה אנו נגדיר יחד את הצרכים המשפחתיים, העדפות שלכם, סגנון החיים והסיכונים שעשויים להגיע לאחר יום הפרישה. אנחנו מאמינים שתכנון פרישה נכון צריך לקחת בחשבון את כל הנכסים הפיננסים של המשפחה. לכן, נאסוף ונרכז את החסכונות במוצרים הפנסיונים כמו קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות, חסכונות משפחתיים, תיקי השקעות ונכסי נדל"ן. בסיום שלב המיפוי תהיה לכם תמונת מצב מלאה לגבי מצבכם הכלכלי.

תכנון פרישה

בניית תוכנית פרישה

בבניית תוכנית הפרישה אנחנו נתייחס ל-3 נקודות חשובות, תכנון מס אופטימלי כך שתשאירו אצלכם מקסימום כסף ותשלמו מינימום מס. אופטימיזציה לתוכניות הפנסיוניות שלכם ותכנון לקצבאות שיתאימו לאיכות החיים שלכם. תכנון השקעות כך שהחסכנות והכספים הנזילים שלכם ימוקסמו עבורכם. בסיום בניית תוכנית הפרישה נתכנס לפגישה בה נציג לכם את התוכנית המלאה.

תכנון פרישה

יישום ומקסום

בשלב היישום הלכה למעשה אנחנו נעבוד עבורכם מול כל הגופים ונפטור אתכם מסבך הבירוקרטיה שקיים בתהליך מול הגופים הפיננסים . לאחר תחילת היישום הביקורת והמעקב שלנו יהיו באופן מלא עד השלמת כל התהליכים ויום היציאה לפנסיה. מהרגע שיצאתם לפנסיה אתם תהנו מליווי פיננסי מתמשך למקסום כספי ההשקעות שלכם.

שאלות ותשובות

מהי תוכנית הפרישה שלנו?

תוכנית הפרישה שלנו עוזרת לפורשים שבדרך ולמשפחתם ליצור בהירות מלאה לגבי ההיבט הכלכלי והמשמעותי שמתלווה ליום הפרישה. לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות עבורכם, להבטיח ולמקסם את ההיבט הכלכלי ליום שאחרי הפרישה כך שתוכלו לחיות בחופש כלכלי.

למי מיועדת תוכנית הפרישה?

התוכנית מיועדת לכל אדם הנמצא לפני פרישה, כאשר הזמן האידיאלי הוא בשנתיים שלפני הפרישה, תמיד העדיפות היא להקדים את תכנון הפרישה, ככל שתקדימו נוכל לתקן יותר טעויות עבר ולהכין אתכם ליום הפרישה באופן האופטימלי.


מה מיוחד בתוכנית?

התוכנית נועדה לתת מענה הוליסטי ליום הפרישה שלכם לכל ההיבטים הפיננסים על ידי מתכנן פיננסי מומחה לפרישה. בניגוד לפתרונות אחרים שמציעים רק חלק אחד מהפאזל כמו רו”ח להיבט המיסוי, סוכן ביטוח לתוכניות הפנסיוניות ויועץ השקעות לכספים הפרטיים. אצלנו תקבלו תמונת מצב מלאה על כל התחומים וכך תקבלו החלטות חכמות ופתרונות פיננסים שמתאימים ספציפית אליכם.

איך זה עובד?

התוכנית מורכבת משלושה צעדים שבסופם אתם נמצאים על מסלול שיבטיח את יום הפרישה והעתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. בשלב הראשון נערוך תהליך איסוף חומרים והגדרת צרכים, בשלב השני נבנה עוברכם את התוכנית המלאה ובשלב השלישי ניישם עבורכם את התוכנית ונערוך אופטימיזציה לתוכנית ההשקעות.

מהו הצעד הראשון?

הצעד הראשון הוא שיחה טלפונית קצרה יחד איתי בה נכיר ובהמשך לה נוכל לתאם את הפגישה הראשונה שלנו.

שיחה קצרה של 10 דקות

לקוחות ממליצים

לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט
Adam Sendler
Designer
לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט
Mike Stuart
Support

התוכנית לפרישה

תוכנית של 3 שלבים שתבטיח את היום שלאחר הפרישה שלכם

תכנון פרישה

מיפוי והיכרות

תכנון פרישה

בניית תוכנית פרישה

תכנון פרישה

יישום ומקסום

מיפוי והיכרות

פגישת ההיכרות הראשונה היא אבן היסוד לתוכנית הפרישה שלך, בפגישה אנו נגדיר יחד את הצרכים המשפחתיים, העדפות שלכם, סגנון החיים והסיכונים שעשויים להגיע לאחר יום הפרישה. אנחנו מאמינים שתכנון פרישה נכון צריך לקחת בחשבון את כל הנכסים הפיננסים של המשפחה. לכן, נאסוף ונרכז את החסכונות במוצרים הפנסיונים כמו קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות, חסכונות משפחתיים, תיקי השקעות ונכסי נדל”ן. בסיום שלב המיפוי תהיה לכם תמונת מצב מלאה לגבי מצבכם הכלכלי.

בניית תוכנית פרישה

בבניית תוכנית הפרישה אנחנו נתייחס ל-3 נקודות חשובות, תכנון מס אופטימלי כך שתשאירו אצלכם מקסימום כסף ותשלמו מינימום מס. אופטימיזציה לתוכניות הפנסיוניות שלכם ותכנון  לקצבאות שיתאימו לאיכות החיים שלכם. תכנון השקעות כך שהחסכנות והכספים הנזילים שלכם ימוקסמו עבורכם. בסיום בניית תוכנית הפרישה נתכנס לפגישה בה נציג לכם את התוכנית המלאה.

יישום ומקסום התוכנית

בשלב היישום הלכה למעשה אנחנו נעבוד עבורכם מול כל הגופים ונפטור אתכם מסבך הבירוקרטיה שקיים בתהליך מול הגופים הפיננסים . לאחר תחילת היישום הביקורת והמעקב שלנו יהיו באופן מלא עד השלמת כל התהליכים ויום היציאה לפנסיה. מהרגע שיצאתם לפנסיה אתם תהנו מליווי פיננסי מתמשך למקסום כספי ההשקעות שלכם. ​

שאלות ותשובות

מהי תוכנית הפרישה שלנו?

תוכנית הפרישה שלנו עוזרת לפורשים שבדרך ולמשפחתם ליצור בהירות מלאה לגבי ההיבט הכלכלי והמשמעותי שמתלווה ליום הפרישה. לקבל את ההחלטות הכלכליות הנכונות עבורכם, להבטיח ולמקסם את ההיבט הכלכלי ליום שאחרי הפרישה כך שתוכלו לחיות בחופש כלכלי.

למי מיועדת תוכנית הפרישה?

התוכנית מיועדת לכל אדם הנמצא לפני פרישה, כאשר הזמן האידיאלי הוא בשנתיים שלפני הפרישה, תמיד העדיפות היא להקדים את תכנון הפרישה, ככל שתקדימו נוכל לתקן יותר טעויות עבר ולהכין אתכם ליום הפרישה באופן האופטימלי.

מה מיוחד בתוכנית הפרישה?

התוכנית נועדה לתת מענה הוליסטי ליום הפרישה שלכם לכל ההיבטים הפיננסים על ידי מתכנן פיננסי מומחה לפרישה. בניגוד לפתרונות אחרים שמציעים רק חלק אחד מהפאזל כמו רו”ח להיבט המיסוי, סוכן ביטוח לתוכניות הפנסיוניות ויועץ השקעות לכספים הפרטיים. אצלנו תקבלו תמונת מצב מלאה על כל התחומים וכך תקבלו החלטות חכמות ופתרונות פיננסים שמתאימים ספציפית אליכם.

איך זה עובד?

התוכנית מורכבת משלושה צעדים שבסופם אתם נמצאים על מסלול שיבטיח את יום הפרישה והעתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. בשלב הראשון נערוך תהליך איסוף חומרים והגדרת צרכים, בשלב השני נבנה עוברכם את התוכנית המלאה ובשלב השלישי ניישם עבורכם את התוכנית ונערוך אופטימיזציה לתוכנית ההשקעות.

מהו הצעד הראשון?

הצעד הראשון הוא שיחה טלפונית קצרה יחד איתי בה נכיר ובהמשך לה נוכל לתאם את הפגישה הראשונה שלנו.

מוכנים לצעד הראשון?

איך זה עובד?

התוכנית מורכבת משלושה צעדים שבסופם אתם נמצאים על מסלול שיבטיח את יום הפרישה והעתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. בשלב הראשון נערוך תהליך איסוף חומרים והגדרת צרכים, בשלב השני נבנה עוברכם את התוכנית המלאה ובשלב השלישי ניישם עבורכם את התוכנית ונערוך אופטימיזציה לתוכנית ההשקעות.

מהו הצעד הראשון?

הצעד הראשון הוא שיחה טלפונית קצרה יחד איתי בה נכיר ובהמשך לה נוכל לתאם את הפגישה הראשונה שלנו.

מוכנים לצעד הראשון?

לקוחות ממליצים

לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט
Adam Sendler
Designer
לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט
Adam Sendler
Designer
לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט לקוחות ממליצים טקסט
Mike Stuart
Support

מאמרי פרישה

הקורונה והכסף שלכם – אז מה באמת אתם צריכים לדעת?

הקורונה והכסף שלכם – אז מה באמת אתם צריכים לדעת?

אין ספק שהתקופה האחרונה הייתה לא נורמלית, בכמעט כל רובד
7 טיפים שיעזרו לכם להתכונן לקראת יציאה לפנסיה

7 טיפים שיעזרו לכם להתכונן לקראת יציאה לפנסיה

הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו חולמים על רגע אחד
כך עליה בתוחלת החיים לא תפגע בקצבת הפנסיה העתידית ומקדם הקצבה שלכם

כך עליה בתוחלת החיים לא תפגע בקצבת הפנסיה העתידית ומקדם הקצבה שלכם

תוחלת החיים אשר עולה מהווה איום משמעותי על החסכון הפנסיוני
איך השגנו תשואה של 10% לשנה באמצעות תיקון 190

איך השגנו תשואה של 10% לשנה באמצעות תיקון 190

תיקון 190 מאפשר הפקדת כספים לניהול במסגרת קופות הגמל עם
מתעלמים מדוח הפנסיה השנתי שקיבלתם? יתכן שאתם משאירים אלפי שקלים על הרצפה

מתעלמים מדוח הפנסיה השנתי שקיבלתם? יתכן שאתם משאירים אלפי שקלים על הרצפה

החודש גם אני קיבלתי המון הודעות סמס לנייד וגם כמה
לפני הפרישה – חמישה אנשי מקצוע איתם תרצו להתייעץ

לפני הפרישה – חמישה אנשי מקצוע איתם תרצו להתייעץ

תקופת הפרישה של אדם יכולה להיות לא לגמרי צפויה. קצת
כללית מושלם, מכבי זהב – האם יש צורך בכיסוי המורחב?

כללית מושלם, מכבי זהב – האם יש צורך בכיסוי המורחב?

לפני הכל, אני אפתח בוידוי – מערכת הבריאות של ישראל

מאמרי פרישה